Аркадий, реж. Екатерина Сташевская, 12 мин      

Наше время. Время толерантности, всеобщего равенства и братства. В полицейский участок города N поступает стажёр, пробная ласточка экспериментальной общенациональной программы «Толерантная Россия». Молодой законопослушный бурый медведь Аркадий Чижиков, прямоходящий и русскоговорящий. Скромный и тихий стажёр всеми силами старается «влиться» в новый коллектив и завоевать доверие и уважение коллег. Однако сложившийся состав участка не принимает новичка.    

Объект 12, реж. Валерия Болдырева, 23 мин  

История жены Вячеслава Молотова, российского революционера, советского политического, государственного и партийного деятеля, председателя Совета народных комиссаров СССР в 1930—1941 годах, министра иностранных дел СССР в 1939—1949, 1953—1956 годах. Фильм о любви, дружбе, преданности, человеческой беспомощности перед роком и молохом больших исторических процессов.    

Теплица, реж. Андрей Лукьянов, 12 мин         

Ученый Василий Соколов воскрешает своих родных, а вместе с ними и все старые семейные дрязги.    

Спящая красавица, реж. Яна Недзвецкая, 16 мин    

Бездетная королевская пара, ожидая долгие годы ребенка, получила сущего монстра после рождения дочери. Юная принцесса сделала жизнь в замке невыносимой. Издевательства над гувернанткой, которая оказалась злой колдуньей, обернулось проклятием для всей семьи. К счастью, добрая фея превратила проклятие колдуньи в испытание на прочность семьи и подарила юной принцессе жениха и вечную любовь.    

Шифт, реж. Гульназ Галимуллина, 24 мин     

Перед важным собеседованием парень отправляется в салон, где можно обрести уверенность в себе, купив образ смелого киногероя. Но в процессе «примерки» молодой человек переживает драматические события, которые приводят его к однозначному выводу — характер купить нельзя. Но все же после посещения салона вопросов остается больше чем ответов…